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丘钛科技:发展整体能力 提升手机摄像头品质

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发表于 2017-6-1 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        6月1日消息 《赢板块》2017年港股盛世投资峰会正在深圳隆重举办,丘钛科技投资者关系总监苏勇鹏发言时表示,从Optical来讲,我们要发展的是整个的能力,我们不单单要做模组的公司,丘钛科技要让摄像头可以看清,可以看懂,未来手机可能多于两个镜头,还有可能变成3D成像的镜头,所以这是一个很大的改变,这是我们要拿到增长的里面的一些份额,现在公司在着力提升光学能力、算法的能力。


以下是嘉宾演讲实录
  演讲内容:大家好,我是丘钛科技的,给大家讲一下我们整个公司的情况是怎么样,今天准备的这个PPT主要是2016年的情况,我们也公布了2017年第一季度的一些数据,我先讲一下基本的情况,我们再讲一下最新的市场的情况。我们2016年的业绩就很快的讲一下。

  我们的销售有增长100,利润增长120。我们主要做两块业务,都是手机方面的,包括摄像头跟指纹模组方面。最主要的原因有两个方面,第一个就是本身我们主要是做中国客户方面,那我们的客户里面,包括像VIVO和OPPO,华为等等的一些,里面主要的一些客户发生了改变,本身卖的手机比较贵,有产品升级的过程,像华为、OPPO、VIVO的手机都可以卖到3、4000块钱,所以要求都比较高了。那中国手机去年存量也增长了9%,这也是推动我们业绩改善的很大的一部分原因。第三个原因也是来自于刚才我说的第一个原因,他们要求摄像头变得更重要、更贵,所以能做的厂商也减少,所以就变成市场整合的情况,原本以前做手机摄像头的可能有10家、15家在做,能做的现在在减少,所以都在整合,其实我们主要的一些,过去两年看到他的业绩,他的增长都是要快的。这是一个过程,是一个产品整合的过程。可以从这个方面明显的看到一个情况,这个是我们的CCM,讲的是什么东西呢?是我们产品结构的情况,2015年1300万象素以上的,从2016年来讲,这方面绿色的部分已经有23%,今年从4月份加起来已经有48%,所以产品的结构改善很明显,就体现了一开始我讲的,因为本身我们的客户要求提高了,而且我们做的东西也达到他们的要求,所以让我们从产品结构到更大的厂商。这个是从销售量来讲。大家知道1600万像素的价格比1300万像素的价格是高1.5到1.8倍,所以你看见从2016年来讲,有效期是最长,从2017年头四个月来讲,从量来讲是八成左右,我相信在2017年来讲,可以说几乎只见到13M或者5M,或者8M。

  另外一个角度是跟大家分享的是ASP,蓝色是现在主要的龙头的对手,也是香港上市的。他的ASP的增长跟我们ASP的增长,比如说从2015年的上半年来讲,有一个很明显的ASP的反弹。这个里面也是我刚才说的主要的几个中国的厂商,他做了一些比较好的手机,需要的规格有提升,所以很明显带动他的ASP往上走,只是ASP,不包括其他业务的情况。过去很多人问我们2014、2013年、2015年为什么一直往下走?我们那个时候其实做的不是很对,举个例子,我们那个时候做的很大的客户一个是TCL,一个是中兴,TCL在海外的手机比较多,他很多是低档的手机,从TCL来讲,平均价手机卖的是50美金左右,所以是非常大的分别,VIVO、OPPO卖的是2000块以上。华为从一开始就是比较PK的对手,从价格或者从出货量来讲是比较匹配的,那个时候我们选择中兴这样的客户服务的话,那个时候其实比较难走进去华为,因为他们是计算机类的情况。从过去几年,大家也知道的,华为从单价,从他产品各方面的提升,大家可以看到分别所在。我们从2013、2014年就有一个往下走的情况。2015年走进OPPO、VIVO的供应商里面的供应链,所以我们明显在2015年的下半年反弹。从我们的估计或者从我们的走势来讲,2017年我们会有比较明显的反弹。举个例子,2016年比2015年,ASP上升的大概8到9%左右,这是我们公布的。

  从这个角度来讲,2016年比2015年有8到9%的上升,2015到2016年的幅度应该会有更大的提升。为什么比他低?最主要的原因,也是跟我刚才说客户的选择的问题,2013、2014年那个时候,手机就是我刚才说的中兴,或者比较低档一点的手机,回到像素来讲,我刚才说2015年,比上主要的对手,他从2015年来讲,他的产品结构,我记得从1000万像素以上的比例,那个时候就有40%了,他的四成我们就有6%所以为什么我们的产品有那么大的分辨率的原因。在这个行业来讲,其实我们拼的不是价格为主,产品如果我们其他对手,一般来说第一供应、第二供应跟第三供应的价格差距,不会说比他低,只是说产品结构比他低而已。

  现在来讲,Vivo 、oppo是我们的主要客户,我们现在没有直接供给华为的摄像头,主要是因为我们刚才说的历史原因,我们还没进去,我们现在最大的目标是能进华为的直接供应。但是我们目前是通过华秦(音),如果我们能切入华为的直接供应的话,能成为他在中高端方面的供应,所以会对我们的业绩跟ASP也是另外的提升。小米是我们2015年底进入的厂商,相对比较低,还是有继续增长的可能性。今年也有一些新的会推出,某一些有上市的,其实他们从价值来讲也在提升的,他们卖的手机的价格,或者他们对摄像头的要求也在提升。

  最后一个讲一下指纹方面的情况。我们现在从2015年,出货是2100万颗,这个是比例,这个是盖板跟没盖板的概念。如果你用华为,华为主要是喷涂上去的东西把它盖住的,有大概两成左右的ASP的差距。一般主流来讲,现在还是coating为主,这个比例我们会有改变,可能cover会更多给一点ASP的提升。刚才说到指纹方面,我们现在是2100万颗,在2016年出的。我们今年的目标去到6000万左右,就是三倍的增长,为什么增长那么快?最主要的原因,去年不是全年的增长,去年主要是从8月份开始出货,这个比例来讲,我们是用全年跟5个月左右的评价。确实今年我们也争取了更多的客户,而且比如去年来讲,中国手机只有大概三成左右是有指纹识别的模组的,今年可能有七成左右。我们今年有4个指引。

  从cover来讲,去年我们出了大概1.81左右的摄像头的模组,今年我们的指引是最基本,可以增长25%,到2亿2千万左右。第二是我们摄像头的产品结构,我们今年起码全年会达到40%,所以能达成这样的比例的可能性非常高。指纹识别来讲,刚才说过了,大概去到6000万颗左右,我们去到2100万,到今年6000万的分别,所以是三倍。第四个指引这里没有,关于产能方面的,我们现在只有2500万颗每个月的摄像头的产能,指纹大概是每个月1200万颗左右。这个是我们二期的厂房,其实这个已经封顶了,现在在内部装修,可能在今年的7月份左右会投产。那么从投产来讲,从今年来讲,我们目标可以去到3000万颗一个月的摄像头模组生产。指纹方面可以去到1500万颗每个月,所以从2500万到3000万颗的摄像头,1000万到1500万颗的指纹识别。其实到摄像头来讲,可以去到4300万,所以我们还有很大的空间往后去增长,指纹可以去到2000万,所以整体来讲,二期厂房的净利润会对我们未来有比较明显的方向。我们去年花了大概4个亿人民币,今年大概是3个亿左右,主要是厂房方面的投资,往后我们只是设备等等一些的投入, 所以对未来产能的增加,其实会相对好一点,这个是我们目前产能的部署的情况。但是要强调一点,我们这旁面其实产能不是最重要的瓶颈,是工艺、跟技术方面的,所以我们没有产能的瓶颈,主要是拿不到订单而已,所以大家要留意。我们可以分享一下关于产能的情况,但是要强调这不是一个瓶颈的问题。

  大概是这样的状况。也讲一下我们的管理层,我们的管理层,最左手边是何董,是在2007年创立这家公司,创立这家公司之前,何董本身在北京大学毕业,他念的是物理。他主要在中国三星电子工作,工作几年以后创立了自己的公司,做零部件的买卖,他第一桶金是做零部件赚的。他现在在内地有一家,也是主要的ODM的公司,做手机的,主要供给印度的跟美洲的,那些都是他主要的供应的客户。这些ODM公司是他做手机的第一步,他知道做手机最难的地方或者最大的增长点在什么地方?就是摄像头,所以他创立了很多摄像头的公司,他其实是从一个做ODM手机的背景过来的一家公司,我们是其中一家子公司。除了丘钛以外,还有很多手机摄像头相关的公司,包括VCM公司,就是在摄像头里面很重要的零部件。另外像FPCB(音),也是很重要的。另外是算法,摄像头未来的3D成像,是很重要的一个平衡。很多相关的公司,本身我们是一起建立一个平台去做手机相关的摄像头这个东西的,另外模组这个公司增长比较快,比较明确,比较成熟,所以把他在香港上市,所以在2014年年底就把丘钛这个公司上市,就满足了上市的要求,对投资人来讲很容易理解。所以是这样的背景,但我刚刚说的其他的公司,其实都是他现在私人持有的公司,都没有上市,而且丘钛也没有对那些公司控股,是关联公司。但这些关联公司对我们的供货很少,我们也很少披露这个方面。往后会怎么走,三个方面。


  第一是从Optical来讲,我们要发展的是整个的能力,我们不单单要做模组的公司,我们要让我们的摄像头可以看清,可以看懂,这是何董一直强调的。你的手机要拍的东西,可以在很黑的地方拍到,在很背光的地方也可以拍到,像无人驾驶的车上的摄像头,要看得懂这是什么东西,必须要先拍清楚,知道这个杯子什么样,所以这是往后摄像头行业要做的事情,在车载、在手机、在平板,在很多不同的方向都可以做到。所以总体来讲,我们是以整个公司的摄像头方面建立平台,往后要达成一些新的东西,这是我们今天要讲的东西。

  我总结一下,第一个是手机摄像头现在是从本质的改变,以前是比较标准化的产品,可能把像素提升而已,现在手机要用图比较多,而且变化的类型会比较多,从以前像素的提升以外,未来可能更多,可能多于两个镜头。还有可能变成3D成像的镜头,不认为它是一个平面的东西,可能是要认识它是一个怎么样立体的东西,所以这是一个很大的改变,这只是刚刚开始而已。这是我们要拿到增长的里面的一些份额,我们要的几个能力,第一个是光学能力,第二是算法的能力,怎么从算法方面把拍出来的东西变成一个有意义的东西,所以从这几个方面努力建立我们的能力。从算法来讲我们已经有一个关联公司在成都,他是在这方面的专家。但是光学来讲,我们刚刚也公布了光学有打算收购一些公司,变成他最大的股东。我们要学的就是在光学方面的optical的能力。

发表于 2017-6-8 10:21:50 | 显示全部楼层
摄像头模组 EEPROM..24C64  QQ:239649934
发表于 2017-7-10 17:30:45 | 显示全部楼层
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